佳兆業集團(01638)公布，公司擬就若干優先票據進行同意徵求，以修改票據契約條款，允許以股份代替現金支付票據利息，並可能發行股份作為利息支付。
公告顯示，是次同意徵求涵蓋6個系列、於2027至2032年到期的可變利率優先票據，涉及未償本金總額約57.86億美元。公司將向符合資格的票據持有人支付同意費，總額為相關票據最低現金利息的0.5%，並分三次支付，分別於2025年12月28日、2026年6月28日及2026年12月28日。每個系列票據須取得至少75%合資格持有人同意，方可生效。同意徵求將於12月17日下午4時（倫敦時間）截止。
公司為履行票據利息支付義務，計劃分三期以股份形式支付。包括將於2025年12月發行約3.66億股，佔現有股本約4%，市值約44億港元；其後在2026年6月再發行約7.40億股，佔股本約8%，市值約89億港元；最後於2026年12月發行約7.60億股，佔股本約8%，市值約92億港元。三期合共發行逾18億股。
股份發行價為每股0.5港元，較公告日前收市價溢價約3.13倍至3.27倍。公司表示，股份發行旨在改善現金流，確保票據利息支付，並優化資本結構。佳兆業集團強調，若同意徵求及股份發行獲批，將有助維持公司財務穩健，增強資金運作靈活性。
《經濟通通訊社2日專訊》
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