中通快遞-W(02057)公布，落實向不少於六名獨立承配人發售發行本金總額15億美元、2031年到期的可換股優先票據，票據年息0.925厘，預計於2026年2月9日交割。初始轉換價為每股30.9473美元(約241.79港元)，較公司上日收市價179.1元溢價約35%。若按初始轉換價全數轉換，最多可發行約4846.95萬股A類普通股，佔轉換後已發行股份約5.87%。

　　 公司預計集資淨額約14.04億美元，當中最多10億美元將用於再融資及支持A類股份回購，約5億美元用於同步股份購回、限價看漲交易溢價及一般企業用途。

　　同時，公司將透過場外交易向若干票據投資者回購約1825.44萬股A類普通股，佔已發行股本約2.29%，回購價為每股179.1元，所購股份將予註銷。公司指，回購有助抵銷潛在攤薄並反映對長期發展前景的信心。

　　此外，中通亦與金融機構訂立限價看漲交易（Capped Call），上限價為35.9906美元，較上日收市價溢價約57%，旨在降低未來轉換帶來的攤薄影響或對沖現金補償支出。相關期權溢價約7695萬美元，佔票據本金約5.1%。

　　公司表示，是次融資有助優化資本結構、增強財務靈活性及支持未來戰略發展，董事會認為條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益。票據將申請於維也納證券交易所上市，轉換股份則申請於港交所上市買賣。
 
《經濟通通訊社4日專訊》

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