02657 林清轩
FOREST CABIN
FOREST CABIN
| 截止认购日 | 2025/12/23 4日后截止 |
| 上市日期 | 2025/12/30 |
| 截止认购日 | 2025/12/23 4日后截止 |
| 上市日期 | 2025/12/30 |
上海林清轩化妆品集团股份为中国高端国货护肤品牌,聚焦抗皱紧致类护肤品市场,并致力於以旗舰品牌林清轩提供基於山茶花成分的高端护肤改善方案而著称。林清轩占集团绝大部分收入。
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根据资料,於2024年,按零售额计,林清轩在中国所有高端护肤品牌,包括国货及国际品牌中排名第13位,占据1.4%的市场份额,且是中国前15大高端护肤品牌中唯一的国货品牌。
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集团产品组合的核心是标志性的山茶花精华油,截至2025年6月30日,其自推出以来已累计销售逾4500万瓶。按全渠道销售的总零售额计,集团的山茶花精华油自2014年以来连续11年於所有面部精华油产品中位居全国榜首。
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截至2025年6月30日,林清轩提供230个SKU。集团在全国有554家门店,其中超过95%的门店位於购物商场,客户主要包括位於中国的个人消费者、电商平台、零售商、门店合作伙伴及经销商。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 家庭及个人护理用品 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 50 |
| 发售股份数目 | 1,396.65万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 1,256.98万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 139.67万 H股 |
| 发售价 | $77.77 |
| 股份编号 | 2657 |
| 保荐人 | 中信证券(香港)有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 中信里昂证券有限公司 |
| 承销商 | 中信里昂证券有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 招股日期 | 12月 18日 (星期四) 至 12月 23日 (星期二) 正午 |
| 定价日期 | -- |
| 公布售股结果日期 | 12月 29日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 29日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 30日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 12月 30日 (星期二) |
| 发售价 | $77.77 |
| 市值 (H股) | 82.51亿 |
| 每股资产净值 | $13.55 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 77.77作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 9.97亿, 主要供作: |
| 20% : 品牌价值塑造与传播,加深品牌形象认知 |
| 20% : 提升全渠道销售网络构建及建立海外销售渠道 |
| 15% : 加强生产及供应链能力,提升产能 |
| 15% : 技术研发及产品组合开拓 |
| 15% : 孵化新品牌、战略性收购 |
| 5% : 运营及信息基础设施数字化、智能化建设 |
| 10% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |