02671 美联股份
USAS BUILDING
USAS BUILDING
| 截止认购日 | 2025/12/23 5日后截止 |
| 上市日期 | 2025/12/30 |
| 截止认购日 | 2025/12/23 5日后截止 |
| 上市日期 | 2025/12/30 |
美联钢结构建筑系统(上海)股份是预制钢结构建筑市场的工业领域综合预制钢结构建筑分包服务提供商。集团为各行各业的建筑项目提供综合服务,涵盖项目设计和优化、采购、制造和安装。
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集团主要在中国, 其次是在海外从事预制钢结构建筑的建造。根据报告,按2024年收入计,集团於中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三,市场份额为3.5%;
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集团的业务分为三个业务类别:预制钢结构建筑分包服务;专业工程总包;及工业环保装备。生产能力目前由位於上海市、江苏省苏州市及广东省江门市的先进生产设施支持。
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截至2025年12月9日,集团拥有119个在手项目,未确认收入总额约为人民币7.89亿元。客户主要是在汽车和汽车部件行业,客户群亦包括机械和饮食及其他行业。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 建筑 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 300 |
| 发售股份数目 | 2,460.00万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 2,214.00万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 246.00万 H股 |
| 发售价 | $7.10 - $9.16 |
| 股份编号 | 2671 |
| 保荐人 | 申万宏源融资(香港)有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司 |
| 承销商 | 申万宏源证券(香港)有限公司, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 百惠证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, TradeGo Markets Limited |
| 招股日期 | 12月 18日 (星期四) 至 12月 23日 (星期二) 正午 |
| 定价日期 | 12月 24日 (星期三) |
| 公布售股结果日期 | 12月 29日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 29日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 30日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 12月 30日 (星期二) |
| 发售价 | $7.10 - $9.16 |
| 市值 | 8.56亿 - 11.04亿 |
| 每股资产净值 | $5.73 - $6.13 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 8.13作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.64亿, 主要供作: |
| 37.7% : 兴建生产设施及购置设备,以提升生产能力及运营效率 |
| 26.7% : 拨付与新项目有关的预付费用 |
| 12.3% : 加强销售和市场营销发展 |
| 9.3% : 预留选择性收购及投资,加强供应链及提升技术能力 |
| 9% : 增强研发能力 |
| 5% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |