港鐵３０億美元票據成功定價，歷來最大規模債券發行

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，於昨日成功為３０億美元的公
募票據定價。交易涵蓋三個部分，包括５億美元５年期票據、１０億美元１０年期票據及１５億
美元３０年期票據。是次交易是通過公司的１５０億美元債務發行計劃，按規例Ｓ形式發行。
　
　　　港鐵表示，是次公司歷來最大規模公募債券的發行，深受本地及國際機構投資者歡迎，包
括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行及證券公司。投資者的熱切需求使最終總訂單認購
額達１３４億美元，相等於總發行額的４﹒４７倍，並令最終定價較初步價格指引收窄２７至
３５基點。
　
　　這項５年期票據票面年息率為４﹒３７５％，每半年派息一次，到期日為２０３０年４月１
日。發售價為票面值的９９﹒６３２％，孳息率為４﹒４５８％。１０年期票據的票面年息率為
４﹒８７５％，每半年派息一次，到期日為２０３５年４月１日。發售價為票面值的
９９﹒８９８％，孳息率為４﹒８８８％。而３０年期票據的票面年息率為５﹒２５％，每半年
派息一次，到期日為２０５５年４月１日。發售價為票面值的９８﹒４５６％，孳息率為
５﹒３５４％。
　
　　港鐵公司財務總監樊米高稱，對投資者於此次發債的熱烈回應感到非常高興，此次成功發行
債券凸顯投資者對港鐵營運能力及財務實力的信心，有利於公司在基建發展及資產更新所作的重
大投資的資金安排。（ｂｉ）