23613 海通麥銀五五購A (認購證)
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10/10/2024 09:27

《中資異動》國泰君安及海通復牌齊翻倍,重磅合併方案出爐

  《經濟通通訊社10日專訊》國泰君安(02611)與海通證券(06837)復牌;國
泰君安H股復牌高開1﹒06倍,報16﹒3元,該股成交約837萬股,涉資1﹒36億元;
海通證券H股復牌高開1﹒34倍,報8﹒5元,該股成交約1943萬股,涉資1﹒65億元

  國泰君安及海通證券聯合公布,國泰君安擬議合併海通證券,AH股擬用同一換股比例,每
1股海通證券A股可換取0﹒62股國泰君安新A股,以及每1股海通證券H股可以換取
0﹒62股國泰君安新H股。國泰君安及海通證券的AH股自9月6日停牌,兩間公司已向聯交
所申請各自H股於今日上午9時起恢復買賣,並已向上交所申請各自A股於今日起恢復買賣。
 
*海通證券H股換股價4﹒79港元,較收市價溢價32%*
 
  根據換股比例,每股海通證券H股換股價4﹒79港元,比停牌收報3﹒627元溢價約
32%,比經扣除中期股息的溢價約31﹒96%,與6月底每股資產淨值之隱含市帳率為
0﹒35。假設擬議合併成無條件,國泰君安發行約80﹒99億股新股,包括約59﹒86億
股新A股及約21﹒13億股新H股。
 
*國泰君安另溢價發新A股予上海國資,集資100億人幣*
 
  國泰君安及海通證券聯合公布,國泰君安擬議合併海通證券外,國泰君安建議按每股
15﹒97人民幣發行新A股,募集配套資金,集資最高100億人民幣,並且與持有國泰君安
23﹒06%股權的股東上海國有資產經營訂立認購協議,上海國有資產經營將有條件認購全部
新A股。
  該集團指,發行新A股料不超過約6﹒26億股,佔擴大後股本約3﹒55%,而每股新A
股作價比停牌收報14﹒7元人民幣溢價約8﹒6%,比扣除國泰君安2024年中期股息後的
收市價14﹒55元人民幣溢價約9﹒76%。
  現時,恒生指數報21046,升408點或升2%,主板成交逾31億元。國企指數報
7525,升159點或升2﹒2%。恒生科技指數報4772,升132點或升2﹒8%。
  即月期指新報21142,升514點,高水96點。即月國指期貨報7553,升203
點,高水28點。即月科指期貨新報4793,升162點,高水31點。
 
         表列同板塊或相關股份表現
         ============
 
  股份(編號)       現價(元)  變幅(%)
  --------------------------
  國泰君安(02611) 16﹒30元 升1﹒06倍
  海通證券(06837)  8﹒50元 升1﹒34倍
  --------------------------
  (hc)

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備註: 即時報價更新時間為15/11/2024 15:56
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