26484 李寧匯豐五一購A (認購證)
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10/10/2024 15:07

《品中資-羅國森》過山車後,重整發財股組合

  《品中資》自從內地中國人民銀行、中國證監會、金融監督管理總局於9月24日發布了一
系列寬鬆的貨幣政策,以及重申支持資本市場發展的重要舉措後,中港股市再次經歷了一次大時
代。
  大時代的其中一個特點當然是成交額。港股的成交額,由最初公布當日的2400多億,逐
步增至3000億、4000億、5000億,以至內地國慶假期後復市當日的6000多億,
這絕對是大時代的一個徵兆!
  另一個特點當然是指數的變化,恒生指數由最初公布當日急升700點,到後來的800點
,再到1300多點,但同樣可以單日急挫2100點,創歷來最大的單日點數跌幅,令到這段
期間的指數波幅大大拉闊,真的好像在坐過山車呢!
  當周二(8日)內地國慶假期復市後出現反高潮,令港股大幅下跌一成的時候,我想起早前
內地爆紅的電視劇《繁花》的一句精彩對白。當時,智慧長者「爺叔」指導初出茅廬的主角寶總
「何謂股票」,以及怎樣從股票身上賺錢:
  「紐約的帝國大廈曉得吧?從底下跑到屋頂,要一個鐘頭;從屋頂跳下來,只要8﹒8秒,
這就是股票!想從股票上賺錢,先學會輸。」
  但問題是,過去幾年,無論中港的股票投資者,都早已學會輸錢吧!因此,今次應該是可以
賺錢了。原因簡單不過,那就是,中央政府清楚知道,一個有效率的股票市場,對於重振經濟所
起到的作用。當中最重要的就是集資和財富效應。
  但我要強調,內地需要的是一個健康有序的股票市場,而不是一窩蜂作短綫買賣的市場。經
過幾年的發展,內地機構投資者的比例已經不斷提高,即是說,投資者的盲目程度已經有改善(
當然未算完全成熟)。
  只要今次監管機構與投資者的互動,或者,準確來說是角力,能夠有點「默契」(阿爺知道
股民想賺錢,而股民也要知道阿爺的底綫),今次應該可以迎來一次較像樣,以及持久的升市。
今次中央對提高股市價值的決心非常大,措施也是針對性的,有別於過去的「大水蔓灌」式救市
措施,其實也是一種進步,且看股民怎樣回應了。
  回說這次中央的救市措施,我在早前的品評已指出,自從中央提出「新質生產力」的概念,
科技股即將迎來「第二春」。只不過,這個「春天」仍未得到雨露的「滋潤」,所以一直留於表
面。但這一回資金來了,科技股的第二春終於出現了!
  再配合中央的目標是想以內需作為重啟內地經濟的引擎,因此,以科技為核心的內需股必然
是優先選擇的股份板塊;再者,內地要提振股市,最受惠的必然是券商股。
  某程度上,以上股份已經在第一輪升市中脫穎而出。我建議大家可以趁昨日的回調,重整自
己的投資組合。
  我也趁今次機會,調整我在龍年初推介的八隻發財股。該八隻股票分別是騰訊
(00700)、石藥(01093)、國藥(01099)、華潤置地(01109)、李寧
(02331)、紫金(02899)、農夫山泉(09633)和比亞迪(01211)。
  事隔半年多一點,該八隻股票之中,有五隻上升,三隻下跌。表現最好的是騰訊、紫金和比
亞迪,三者的升幅都逾四成,完全跑贏大市;其餘華潤置地和石藥都上升,但升幅只有7﹒5%
和14﹒7%,稍為跑輸大市(見附表)。
  至於下跌的三隻股票,分別是農夫山泉、李寧和國藥,當中又以農夫山泉的表現最差,下跌
一成八。其實,如果不是今次的升市,農夫山泉的跌幅更大呢!
  我想趁今次機會,換走這三隻下跌的股票,換入美團(03690)、小米(01810)
和中信證券(06030)。至於這三隻股票的品評,留待下次再續。
 
               龍年八大推介股中期表現
               ===========
 
     股票名稱     09╱02╱24 09╱10╱24   變幅  
  -------------------------------------
   騰訊(00700)   $287﹒2   $434﹒2  +51﹒2%
   石藥(01093)   $5﹒86    $6﹒72   +14﹒7%
   國藥(01099)   $20﹒7    $20﹒35  -1﹒7% 
  華潤置地(01109)  $23﹒5    $25﹒25  +7﹒5% 
   紫金(02899)   $11﹒46   $16﹒52  +44﹒2%
  農夫山泉(09633)  $42﹒6    $30﹒6   -18﹒2%
   李寧(02331)   $18﹒64   $17﹒44  -6﹒5% 
  比亞迪(01211)   $182﹒9   $286﹒2  +56﹒5%
     恒生指數      15747    20637   +31﹒1%
  -------------------------------------
   
《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》
 
*《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立
場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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備註: 即時報價更新時間為05/12/2024 12:42
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