《經濟通通訊社24日專訊》據《路透》引述知情人士及銷售文件指,美團(03690)
計劃發行3﹒5年期和5年期美元債券,每批發債融資10億美元,籌資20億美元(約156
億港元)。
銷售文件顯示,3﹒5年期債券的初步指導價格為較3年期公債加約145個基點;5年期
債券的指導價格為較5年期公債加約160個基點。集資所得為即將到期的境外債務進行再融資
。
消息人士稱,美團有一筆14﹒8億美元的2027年可轉債,明年可贖回,是次集資所得
的部分資金將用於為其融資。
美團早前公告稱,建議發行美元優先票據,所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及
其他一般企業用途。(bi)
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