滙豐控股(00005)擬發行12.5億美元永久後償或有可轉換證券

　　滙豐控股(00005)公布，擬於3月24日發行兩筆總值共25億美元的永久後償或有可轉換證券。

　　本次發行分為兩部分，每部分規模均為12.5億美元，包括2031證券總值12.5億美元，票面利率為6.75厘。該證券為永久後償性質，設有可選贖回期間，ISIN編碼為US404280FH76。

　　另一個是2036證券總值12.5億美元，票面利率為7厘。同樣為永久後償性質，設有可選贖回期間，ISIN編碼為US404280FJ33。

　　預期相關證券將於發行日之後30日內，納入愛爾蘭股票交易所(Euronext Dublin)環球交易市場正式名單並進行買賣。證券面值定為20萬美元，超出部分以1000美元之整數倍數計算。相關證券乃根據2014年8月之證券契約及其補充契約發行。
《經濟通通訊社18日專訊》