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▷ 募資用於可持續金融框架合資格綠色項目，4月28日結算
▷ 債券獲穆迪Aa3/標普AA+評級，通過CMU系統結算上市
港鐵公司(00066)今日啟動港元公開發債，加入近期本地貨幣債券市場的發債熱潮。據知情人士透露，港鐵計劃發行5年期、10年期及30年期票據，初始價格指導分別約為3.2厘、3.65厘及4.3厘，半年付息。交易可能於今日內定價。
*綠色債券格式，資金用於合資格綠色投資*
是次發行屬於港鐵250億美元債務發行計劃下的綠色債券，為Reg S、高級無抵押類別。集資所得將用於資助或再融資港鐵可持續金融框架第四節所列的合資格綠色投資項目。債券預計於4月28日結算，每手面額為1000元x500，將在香港上市。
港鐵獲穆迪評為「Aa3」（穩定），標普評為「AA+」（穩定），預期是次債券發行亦將獲得相同評級。
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主經辦人包括中銀香港、法國農業信貸銀行、滙豐（擔任B&D角色）、渣打銀行及瑞銀。聯席賬簿管理人及聯席主經辦人還包括ANZ、巴克萊、法國巴黎銀行、美銀證券、加拿大帝國商業銀行資本市場、建行亞洲、星展銀行、德意志銀行、第一阿布扎比銀行、高盛亞洲、工銀亞洲、摩根大通、瑞穗、摩根士丹利、三菱日聯、華僑銀行及法興銀行。債券將通過債務工具中央結算系統(CMU)結算，並連接至Euroclear及Clearstream。
*全球發行人湧港發債，避險需求帶動港元債市*
港鐵此次發債正值全球借款人紛紛湧入港元債券市場。伊朗局勢緊張下，港元被視為避險貨幣，帶動相關證券需求。上周，世界銀行旗下國際復興開發銀行(IBRD)發行80億港元的五年期票據，為國際發行人歷來最大規模的港元公開發債。
《經濟通通訊社21日專訊》
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