據《彭博》引述交易文件指，華泰證券(06886)(滬:601688)尋求通過發行可轉換為股票的港元債券，籌集88億港元。華泰、瑞銀和高盛為聯席帳簿管理人。
文件指，初始轉換價格為每股19.7港元，相對於周一收盤價18.45港元，轉股價溢價6.78%，可轉債票息為零，到期日為2027年2月8日或前後。
文件指，發債所得資金將用於支持國際業務發展和補充其他營運資金。
《經濟通通訊社2日專訊》
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19503 華泰麥銀六二購Ａ (認購證)
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0.010 0.000 (0.000%) 02/02/2026 18:14
華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元
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| 備註： | 即時報價更新時間為13/02/2026 17:59 |
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