26984 嗶哩瑞銀五六購A (認購證)
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18/07/2024 11:55

《外資精點》摩通對嗶哩嗶哩股價前景感正面,目標價165元

  《經濟通通訊社18日專訊》摩根大通發表研報指,對嗶哩嗶哩(09626)股價前景感
到正面,未來股價催化因素包括遊戲《三國:謀定天下》S2賽季或將於8月初開始,及第二季
業績公布時將透露更多經營溢利收支平衡的目標,認為在強勁的遊戲表現的支持下,市場對第三
季業績的預測將有上升空間。報告維持「增持」評級,港股目標價165元。
  摩通指出,該行在6月中旬將嗶哩嗶哩評級上調至「增持」,雖然部分投資者認同對集團未
來1-2年的盈利迎上行周期的看法,但亦有聲音質疑《三國:謀定天下》收入的可持續性,和
遊戲業務以外的增長動力,以致其股價表現大致持平。
  報告認為,《三國:謀定天下》7月上線以來現金收入表現強勁,現穩佔內地IOS收入排
行榜中的第11名,足以帶動首月現金收入超過6億元人幣。另外,該行看到廣告商需求強勁,
這得益於AI驅動下廣告轉換率得以改善,預計廣告收入將在未來2-3年內保持強勁增長。粉
絲訂閱亦正成為內容創作者除廣告之外的新收入引擎,並將成為增值服務收入的另一增長動力。
  報告預期,嗶哩嗶哩第二季收入將按年增15%,經調整每股盈利將大致符合市場預期。期
內,在電商廣告帶動下,廣告收入將維持強勁增長27%,而遊戲收入亦將增長10%。
(ac)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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