《異動股》中通快遞升逾2%，發行15億美元可換股優先票據惟同步回購股份

　　中通快遞-W(02057)現價升2.2%，報183.1元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅7.9%。該股成交約41萬股，涉資7357萬元。

　　中通快遞-W公布，落實向不少於六名獨立承配人發售發行本金總額15億美元、2031年到期的可換股優先票據，票據年息0.925厘，預計於2026年2月9日交割。初始轉換價為每股30.9473美元(約241.79港元)，較公司上日收市價179.1元溢價約35%。若按初始轉換價全數轉換，最多可發行約4846.95萬股A類普通股，佔轉換後已發行股份約5.87%。

　　公司預計集資淨額約14.04億美元，當中最多10億美元將用於再融資及支持A類股份回購，約5億美元用於同步股份購回、限價看漲交易溢價及一般企業用途。

　　同時，公司將透過場外交易向若干票據投資者回購約1825.44萬股A類普通股，佔已發行股本約2.29%，回購價為每股179.1元，所購股份將予註銷。公司指，回購有助抵銷潛在攤薄並反映對長期發展前景的信心。

　　此外，中通亦與金融機構訂立限價看漲交易（Capped Call），上限價為35.9906美元，較上日收市價溢價約57%，旨在降低未來轉換帶來的攤薄影響或對沖現金補償支出。相關期權溢價約7695萬美元，佔票據本金約5.1%。

　　現時，恒生指數報26679，跌168點或跌0.6%，主板成交近234億元。國企指數報9005，跌42點或跌0.5%。恒生科技指數報5307，跌59點或跌1.1%。即月期指新報26685，跌164點，高水6點。即月國指期貨報9008，跌40點，高水3點。即月科指期貨新報5315，跌48點，高水16點。

 
《經濟通通訊社5日專訊》