為何ETF在香港愈趨普及?
07/06/2024
在上一個視頻中,我們介紹了ETF的基本知識。今集,說說為甚麼ETF在香港愈趨普,以及投資者應該如何在組合中配置ETF。
投資者在配置ETF前,要先問自己三個問題
1. 投資目標: 例如追求 升值、穩定收入或資本保值?根據投資目標選擇相應的ETF,例如股票ETF、債券ETF或混合型ETF。
2. 風險承受能力: 較保守的投資者可以考慮債券ETF或低波動性的股票ETF。願意承擔較高的風險,可以考慮股票ETF或行業ETF 。
3. 投資組合的比重: 在原本的組合上配搭ETF,令自己的投資組合更多元化,達到分散資產類別、地域、行業等的投資風險,令組合更均衡,但要避免重複投資於某一資產或行業過多比重!
ETF vs 傳統基金
相較於傳統基金,ETF交易成本、管理費用通常比較低。交易亦比傳統基金方便,可以隨時在交易所買賣。資訊及價格亦較透明,一般傳統基金,並無即時報價。
最重要的投資趨勢之一
近年ETF在全球已經成為最重要的投資趨勢之一。由1999年的盈富基金開始,香港發展ETF亦已經有25年歷史,是亞洲重要的ETF樞紐。2023年,香港ETF市場的規模按年增長17%至140億元,資金淨流入規模達到571億元,按年增加25.5%。現時,已經有超過180隻ETF在香港上市,為投資者帶來更多選擇。例如配合不同市況,可以選擇槓杆及反向產品。除港元外,亦可以選擇美元或人民幣櫃台,減低匯兌風險。
納入互聯互通
ETF於2022年納入互聯互通,是另一個里程碑。香港的ETF不單吸引國際投資者,內地投資者的需求亦與日俱增。2023年南向ETF的平均每日成交額達到27億元,按年增加197%,佔香港ETF市場成交額超過11%。
今集同大家聊了一點歷史,下次帶大家深入解構一下,ETF的機制!有興趣的朋友,記得收看!
(資料來源:香港交易所ETF市場概覽2023年第四季)
交易所買賣基金和槓桿及反向產品: https://www.hkex.com.hk/Products/Securities/Exchange-Traded-Products/Overview?sc_lang=zh-HK
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