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▷ 境外債務總額48.33億美元含票據及貸款
▷ 重組方案提供新票據與可轉換債券選項
合景泰富(01813)宣布，公司今與若干初始參與債權人訂立了重組支持協議，相關人士持有佔將納入重組的範圍內債務總額未償還本金總額26.1%以上。
公司亦同時敦促所有尚未簽署重組支持協議的範圍內債務持有人盡快加入重組支持協議。
*重組方案債務本金總額約為48.33億美元*
公司指出，重組方案涵蓋公司境外債務，本金總額約為48.33億美元，其中包括39.56億美元的優先票據、3.8億美元的銀團銀行貸款，以及由公司借入或擔保的其他貸款融資項下的4.97億美元負債。
*重組方案設兩選項，換取鴨脷洲物業收益相關票據或新股*
重組方案預期，計劃債權人將有2種經濟選項，選項1為選擇及╱或被分配至方案1的計劃債權人所持有的範圍內債務，每100美元本金中，將有29美元轉換為新票據（ALC票據），該票據享有香港鴨脷洲物業開發項目經濟收益；20美元將轉換為具有與選項2相同條款的強制可轉換債券(MCB)；其餘本金額將全部予以註銷。可分配至方案1的範圍內債務最高本金總額為13.8億美元。
選項2則為選擇及╱或被分配至方案2的計劃債權人所持有的範圍內債務本金的100%將轉換為MCB。MCB持有人可自願按每股1.55港元的轉換價將其MCB轉換為公司新發行的股份。所有未償還的MCB將於到期日自動轉換為公司新發行股份（強制轉換），惟受限於導致強制轉換暫停的特定暫停事件。
《經濟通通訊社15日專訊》
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